瑞联新材过会:今年科创板过会第58家 海通证券过3单

2020-06-22 编辑:admin 来源:网络整理

  中国经济网北京6月11日讯 上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第40次审议会议于2020年6月10日下午召开,西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“瑞联新材”)首发获通过。这是今年过会的第58家科创板企业。

  此次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,保荐代表人为石迪、黄洁卉。这是海通证券年内保荐成功的第3单。3月11日,海通证券保荐的湖南金博碳素股份有限公司首发获通过;4月3日,海通证券保荐的上海复旦张江生物医药股份有限公司首发获通过。

  瑞联新材是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,用于OLED终端材料、混合液晶、原料药的生产,产品的终端应用领域包括OLED显示、TFT-LCD显示和医药制剂。

  瑞联新材的实际控制人为吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春,报告期期初至今未发生变化。吕浩平、李佳凝夫妇为卓世合伙实际控制人,通过卓世合伙控制发行人26.02%的股权,刘晓春直接持有发行人8.67%的股权,三人合计控制公司34.69%的股权。

  瑞联新材计划公开发行股票不超过1755万股,,不低于发行后总股本的25%。本次拟募集的10.52亿元,其中,2.87亿元用于OLED及其他功能材料生产项目,3.04亿元用于高端液晶显示材料生产项目,1.70亿元用于科研检测中心项目,0.31亿元用于资源无害化处理项目,此外,2.6亿元用于补充流动资金。

  审核意见

  1.请发行人补充披露:子公司瑞联制药因居民搬迁问题造成建设延迟对发行人生产经营可能造成的影响、发行人所制定的应对措施。请保荐人发表明确核查意见。

  2.请发行人结合外购材料价格的变化,补充披露报告期毛利率以及变动趋势是否合理,外购材料价格是否公允。请保荐人发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.请发行人代表:(1)结合部分为发行人拓展境外业务提供咨询服务的机构的业务收入主要来源于发行人的情况,说明该等市场拓展咨询服务机构所提供服务的主要内容、计费方法,并评价该等咨询服务机构的实际作用;(2)说明寻求该等咨询机构协助拓展境外业务且保持与该等机构非关联关系的商业逻辑,是否有在可预见的未来期间收购该等咨询机构的计划;(3)结合包括山西义诺、澄城海泰在内的非关联厂商为发行人提供外协生产及服务、该等厂商的主要或全部收入来源于发行人、专用设备及存货由发行人无偿配置提供的情况,说明与该等厂商长期保持外协生产、专用设备配置的合作关系但并未形成实质上的关联关系的经济性及合理性,说明是否有在可预见的未来期间收购该等外协厂商的计划;(4)说明发行人在前次申报创业板IPO后,在进一步规范关联方关系及交易的内部控制等方面所采取的措施及达到的效果。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表:(1)结合与主要业务相关的OLED和液晶显示技术面临快速更替且未来技术方向尚未明朗的情况,说明发行人在报告期研发投入及IPO募投项目上所作的安排,并分析其合理性;(2)分析技术升级对发行人与其主要客户间现有业务的可持续性是否构成重大影响,是否会对发行人混合液晶和OLED材料业务构成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

  3.请发行人代表结合产品定价策略、客户构成、产品结构、原材料价格波动及成本构成等方面,分析说明报告期发行人毛利率以及变动趋势与同行业可比公司间差异的原因以及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

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